 | Kapitola 136
Narutův úder Gaaru probudí a Shukakova mysl se stahuje. Gamabunta je znepokojen, dochází mu i Narutovi chakra, Gaara stále vyhrožuje jejich smrtí a drtí Sakuru. Naruto si půjčuje chakru od Kyuubiho a čelem rozbije překvapenému Gaarovi hlavu. Summoni i bijuu mizí, Naruto chce ukončit boj. Orochimaru a Sarutobi pokračují v boji.
|
 | Kapitola 137
Orochimaru si je jist svým vítězstvím, navrhuje Sarutobimu, aby zemřel. Venku začal protiútok, klany Konohy začaly porážet Zvučné a Písečné útočníky. Ikdyž Sarutobiho pečeť nevytáhle plně Orochimarovu duši, Sarutobi a jeho Shinigami ustali v polovině cesty a uťali, zapečetili Orochimarovy ruce. Zablokovali tím trvale jeho techniky. Orochimaru ho proklíná, avšak poslední, co umírající Sarutobi vidí není nevyzpytatelný zrádce, ale student, kterého kdysi školil a obdivoval.
|
 | Kapitola 138
Orochimaru a jeho poskoci prchají, Kabuto ještě popichuje Kakashiho a Gaie. Sakura je v bezpečí z Gaarovy smrtící pasti, je totiž zcela vyčerpán. Naruto je stále schopen se pohybovat a filozoficky se pustí do Gaary s tím, že život lze změnit a Gaara nemusí být sám. Jakmile dojde Temari a Kankurou, odnáší svého nejmladšího sourozence pryč. Narutova slova nejspíše dopadly na Gaaru, ukáže, že i on má srdce a omluví se sourozencům. Nicméně, konec je docela šťastný, protože listová se shromažďuje kolem těla padlého Sarutobiho.
|
 | Kapitola 139
Dva záhadní muži navštivují ostatky Konohy. Celá vesnice, ninjové a obyvatelé uctívají zemřelého vůdce. Jiraiya si vzpomene na svoje dny se svým učitelem, zatínmco Kakashi navštivuje hrob svého přítele z dětství, Obita. Iruka mluví o Sarutobiho lásce k vesnici a Naruto se rozhodne pokračovat k jeho cíli stát se hokagem.
|
 | Kapitola 140
Jiraiya tradičně špehuje ženy při koupání, když je osloven Sarutobiho poradci. Ve skryté zvučné si Orochimaru stěžuje a zmíní "Tu organizaci". Baki a další skupina najdou Kazekageho mrtvolu a zjistí, že Orochimaru se za něj vydával, aby podvodem zahájil válku. Zpátky v Konoze, Jiraiya se odmítá stát 5.Hokagem, ale navrhuje jinou osobu. Jinde Kurenai a Asuma naráží na staré známé...
|
 | Kapitola 141
Tito dva muži jsou Uchiha Itachi, Sasukeho starší bratr, který vyvraždil Uchiha klan, a Kisame, uprchlík ze Skryté Mlžné a také vrah Feudálního pána. Kisame odkopne Asumu, Kurenai začíná genjutsu. Itachi ji stejně obrátí proti ní. Kisame spustí vodní jutsu, a zjistí, že někdo používá to samé, aby to vyrušil! Itachi se obrátí a vidí Kopírujícího ninju Kakashiho s kunaiem na Itachiho krku.
|
 | Kapitola 142
Kakashi stojí proti Itachimu, ale provokuje se s Kisamem. Kisame je Itachim zastaven, když se chce vrhnout do boje, upozorní ho totiž na to, že Kakashi tu není jediný a Kakashi začne bojovat. Pomáhají mu ostatní, ale Kakashi si všimne, že Itachi aktivuje mangekyou Sharingan. Všichni zavírají oči, krom Kakashiho a jeho levého oka. Kakashi je ale stejně uzavřen do tsukuyomi, genjutsu, iluze, kterou ovládá Itachi. Itachi mu pak řekne, že si jdou pro "Odkaz čtvrtého".
|
 | Kapitola 143
Jiraiya pátral po Orochimarovi poté, co zmizel z Listové a zjistil, že se připojil ke stejné organizaci, jejíž součástí byl Itachi také, "Akatsuki". Po Orochimarově odchodu byli rozděleni do dvojic a pátrají po speciálních technikách a "užitečných věcech", ale především jdou po Kyuubim uvnitř Naruta. Když se na to Kakashi zeptá, Kisame je Itachim požádán, aby zabil Kakashiho, ale zelená šmouha ho zachrání. Objevuje se Maito Gai. Přestože chce Kisame bojovat, Itachi velí ústup. Mezitím Jiraiya žádá Naruta, aby se s ním vydal na cestu pro určitou dámu a začal s učením.
|
 | Kapitola 144
Když Jiraiya s Narutem vyrážejí, Jiraiya dotěrnému Narutovi řekne, že je podobný Čtvrtému Hokagemu. Sakura děkuje Sasukemu ze záchranu, ale ten odporuje, zachránil ji Naruto. Pak se ponoří do myšlenek. Někde nad nimi se Itachi s Kisamem domlouvají, jak dostat Naruta a zbavit se Jiraiyi. Sasuke se mezitím dovídá, že Itachi je ve městě a hodlá ho najít. V jiném městě Jiraiya dlirtuje se ženou a Naruto odchází trénovat. V hotelu, Naruto nadává, že Jiraiya kašle na jeho trénink... A vchází Itachimu do náruče.
|