Seznam epizod

Na scénu přichází Yota, klučina ovládající počasí. Tváří v tvář se mu postaví známá kombinace InoShikaChou. Když ti tři byli ještě na Akademii, šli do lesa hledat Choujiho ztracené kunaie. Tam narazili na podivného kluka Yotu, okolo kterého bylo zvláštní počasí. Pršelo nebo sněžilo, i když jinde v okolí svítilo slunce. Chodili ho pak pravidelně navštěvovat a hrát si s ním. Později se k nim připojila Sakura.

Objevili se další tři Yotové. Před Sakurou, Kibou a Narutem, se kterými začli bojovat. Vrátíme se zpět do minulosti, kdy Shikamaru zjistil, že počasí se chová podle Yotovy nálady. Jednoho dne ale kluk ovládající počasí zmizel a díky tomu se do jejich party přidal Naruto a pak i Kiba. Srandy s Yotou si užívali do doby, než ho chytili ANBU a vzali ho do vazby.

Tým 10, Kiba a Sakura zničí tři falešné Yoty a zůstává už jen ten pravý u Naruta. Pak se zase dozvíme něco o minulosti. Jak šli všichni vysvobodit kluka ovládajícího počasí z vazby a jak ho nechali umřít. Poté, co se Yota na bojišti spojí myslí se svými přáteli a poví jim o sobě a o svém skutečném životě, zničí sám sebe sněhem.

Kabuto přišel o víc figurek, než předpokládal. Proto oživil všechny nezdary, které získal na cestách při vykrádání hrobů. Cílem těchto ninjů s hodností max. chuunin, je získat zpátky již zapečetěné silné shinobi. Spolu s nimi oživil ale i Aburame Toruneho, jednoho z osobních strážců Danza. Získat zpátky zapečetěné legendy se Kabutovi nepodařilo, ale pořád má v záloze Toruneho. Co s ním má v plánu?

Torune nechává rozmnožovat své otrávené brouky, aby mohl provést zakázanou techniku. Ten, kdo ho najde a začne s ním bojovat, není nikdo jiný než Shino. Shino a Torune spolu vyrůstali jako bratři do doby, než uživatele otrávených brouků odvedla organizace Root. Od té doby se už neviděli. Shino si během těch let vypěstoval brouky odolné vůči jedu brouků svého přítele a teď získával čas pro jejich rozmnožení. S tím mu pomohl Naruto. Pak Toruneho díky svým broukům zapečetil.

Kabuto má pořád trumfy v rukávu. Tentokrát se zaměřil na Beeho a nechal oživit Fukuie, bývalého jinchuurikiho osmiocasého démona. Zjistíme, že za smrtí Fukuie stál Orochimaru, který si tehdy vzal vzorky Hachibiho. Díky tomu byl bývalý jinchuuriki oživen i s chakrou svého démona. Beemu se ale během boje podařilo vyplnit díru v srdci svého učitele a ten se pak vytratil do nicoty.

Dalšími oživenými jsou Kimimaro a babička Chiyo, se kterou se vrátíme do minulosti. Prožijeme život malého Sasoriho a jeho jediného kamaráda Komushiho. Ten byl v té době spojkou Chiyo se Sasorim. Po nehodě ale zemřel a Chiyo se od svého vnoučete pořád vzdalovala. Toho všeho lituje, když se kouká na Kankurovy loutky Sasoriho a jeho rodičů. Po jeho přednášce o citech se rozhodne mu svěřit své tajné loutkařské techniky.

Skupina ninjů na sedmém bojišti byla obklopena nespočtem bílých Zetsuů a jednoka Bouřkový mrak, kterou tvoří sedm nadmíru talentovaných dětí z Oblačné, se jim vydala na pomoc. Nikdo o nich od té doby neslyšel a Omoi se je bez povolení vydal zachránit. Bouřkový mrak však přežil. Omoi si k nim prosekal cestu skrz jedovaté růžové moře plynu a společně se pak všichni vrátili.

Naruto a jeho klony dorazili na všechna bojiště, kde převzali nad průběhem boje kontrolu. Mezitím prostřednictvím druhého Tsuchikageho Muua, který se těsně před svým zapečetěním rozdvojil, oživil Kabuto opravdového Uchihu Madaru. Ten se s Muuem dostavil na bojište ke Gaarovi. Kdo je tedy onen maskovaný muž, který se celou dobu vydával za Madaru? To je otázka, na kterou zatím nikdo nedokáže odpovědět.

Čtvrté bojiště se dostává do potíží. Madara si neohroženě prosekává cestu skrz a nikdo není schopný ho zastavit. Dokonce aktivuje Rinnegan a pošle na bojiště dva obří meteority. Poté se Tsunade rozhodne jít jim na pomoc. Aby toho nebylo málo, Madara získal Hashiramovu sílu a dokáže používat Mokuton. Vypadá to, že s Gaarou a skupinkou přeživších je konec.

Boj s Madarou se začíná zajímavě vyvíjet. Kyuubi dá Narutovi dobrovolně svou chakru, protože nechce být zase ovládán mocným Uchihou. Na bojiště jsou poté teleportováni Hokage a Raikage společně s Mizukage, kteří se dohromady se zbývajícími vůdci ninja vesnic postaví Madarovi. Všech pět pak předá Narutovi zprávu přes jeho klon. Vyhraj! Tu pravý Naruto dostane a střetne se s maskovaným mužem.

Všemi podporovaný mladý ninja se setkává s mrtvými Jinchuuriky oživenými pomocí prokletého Edo tensei. Vidí Utakatu, muže, jehož kdysi potkal na misi. S překvapením zjišťuje, že i on nesl těžký úděl vlastníka démona. Pein se sférami ho obral o divokou sílu. Samotný muž, poletující jako bublina ve větru, konečně našel cíl svého života, ale byl přinucen nastoupit na jinou cestu, cestu poslední.

Maskovaný chlapík, krycím jménem Tobi, nechce odhalit svou pravou totožnost. Naruto slibuje, že mu strhne masku dolů vlastníma rukama. Jenže předtím se musí vypořádat s ostatními Jinchuuriki. Boj bude těžký, protože oživení ninjové jsou vybaveni jedním okem se Sharinganem a druhým s Rinneganem. Ovládání těl je posíleno černými tyčemi umístěnými na hrudi, stejnými jako měl Pein. Ty musí být zničeny, aby se démoni osvobodili.

Gobi volá o pomoc. Osmiocasý lišce vytýká, že se nechce dobrovolně přidat a raději dá přednost šlofíku. Přitom Gai a Kakashi jdou do boje s tím nejlepším, co umí. Ovládají úžasné techniky, ale proti samotným Jinchuurikim jsou slabí. Lechtají je na bříšku. Naruto má dost velký problém. Sevřen zuby opičáka nemůže bez liščí čakry uniknout. Je pozřen a setkává se s Yonbim. Démon lidem nevěří.

Son nevěří nikomu a hlavně ne Jinchuurikim. Kurama byl plný nenávisti, vězněn a ovládán mnoha lidmi. V jeho srdci sídlí zášť a hněv. Čekal jen na příležitost uniknout. Musel žít uvnitř Naruta spoustu let. Zprvu mu pomáhal jen z toho důvodu, že ho to bavilo. Nudil se a chtěl, aby pečeť jeho vězení co nejvíc zeslábla. Nikdy nedělal nic bez rozvahy. Neustále se svým nositelem bojoval o svobodu.

Kurama má pořád pochybnosti o přesvědčení svého hostitele. Nevěří mu, ale prcek dokazuje, že jeho úmysly jsou dobré a je schopen je vyplnit. Chce vzít nenávist na sebe a očistit od ní svět. To slibuje i svému démonu. Narutova nezlomná odvaha a odhodlání dělat věci, které považuje za správné, ho žene vpřed. Už odmalička jde kupředu a v Kyuubim svými skutky pro Ocasaté démony probouzí naději.

Naruto se na Gokua notně zlobí, protože si myslel, že ho vytáhnutím černé tyče osvobodí. Ten je v úžasu, že blonďaté malé pískle to s jeho záchranou myslelo vážně. Kurama nakonec uzná, že všechno nedělal jen z dlouhé chvíle a i jemu Naruto přirostl k srdci svou povahou. Brána věznící jeho sílu se otevře a dojde k propojení jejich čaker. Přeměna v Ocasého démona je dokonána. Může se jít do boje.

Les je plný bílých Zetsuů, kteří číhají na ninji. Osamělé a málo pozorné. Válka se přesunuje do první linie, kde Bijuu bomby létají jedna za druhou. Mají obrovskou sílu a ničivý dosah. V řídící místnosti Shikaku kontroluje celou situaci. Nesmí polevit v pozornosti. Aby povzbudil všechny ninji, nechá jim zprávu o Narutově snažení poslat přímo do myslí. V srdcích shinobi se vzedme odvaha a vůle vytrvat.

Sasukeho tým Taka se rozpadl a jednotliví členové se s osudem vyrovnávají po svém. Karin se dostává z vězení. Juugo a Suigetsu bloumají po jednom z mnoha úkrytů Orochimara a najdou nezvyklé a tajné věci. Jeden ze svitků bude pro Sasukeho obzvlášť důležitý. Všichni tři se k Uchihovi přidali z různých pohnutek. Sběratel mečů, ochránce a zamilovaná léčitelka. I přes jeho odtažitost se snaží mu pomáhat.

Madara si pohrává. Zdá se, že síla Kagů na něj nestačí. Ovládá dokonce i Mokuton, který zvládl používat jen první Hokage. Tsuchikage si uvědomí, že síla vůle a jejich schopnosti dokážou Madaru porazit.
Sasuke běží lesem a Itachi proběhne okolo něj mezi stromy. Mladší Uchiha se za ním okamžitě vydá. Má spoustu otázek, na které chce znát odpověď, a jen jeho bratr mu je může objasnit a vysvětlit.

Lékařský ninja jde do boje a všech pět Kagů útočí dohromady. Snaží se Madaru zapečetit a ukončit jeho existenci, ale chytí pouze klon a pravý Uchiha se jim vysměje a probodne Tsunade skrz naskrz.
Itachi vejde do temné jeskyně, kde Kabuto kuje svoje plány a pohybuje figurkami na válečném poli. Ten má pocit, že mu všechno jde na ruku. Sasuke dokonce sám přišel a on ho chce jako svoji odměnu za účast ve válce.

Itachi a Sasuke útočia spoločne na Kabuta. Kabuto má však v rukáve hneď niekoľko tromfov. Nielen že dokázal skopírovať schopnosti rôznych shinobi, ovládnul aj prírodnú energiu a vstúpil do sage módu. Na druhom fronte sa Kage zjednocujú posilnený myšlienkou, že sú stále piati na jedného, načo im Madara odpovedá vytvorením dvadsiatich piatich drevených klonov.

Kabuto sa snaží poštvať bratov proti sebe, no neuspeje. Pokúša sa teda prepísať riadiaci kunai v Itachiho hlave, aby nad ním získal kontrolu, no Sasuke mu kryje chrbát. Itachi naviac odhaľuje ďalšiu tajnú techniku klanu Uchiha – techniku, ktorá ovláda osud – Izanami.

Kabuto spomína na časy, keď sa dostal do sirotinca a začala sa o neho starať Matka, ku ktorej veľmi priľnul. Pokoj v sirotinci však narušil Danzo, ktorý prišiel „požiadať“ Matku, aby sa vrátila k práci špióna pre Konohu. Neskôr sa špehom stáva aj sám Kabuto a na jednej misii zabije Matku, ktorá ho už vôbec nespozná. Stráca svoje ilúzie a začína hľadať iný zmysel svojho života – po boku Orochimara.

Kabuto používa proti súrodencom techniky shinobi, ktorých DNA si transplantoval. Podarí sa mu ich chytiť v genjutsu, ktoré používala Tayuya, no podarí sa im uniknúť. Deje sa však niečo zvláštne. Kabuto zisťuje, že nie je schopný Itachiho vôbec zasiahnuť a udalosti posledných pár minút sa dookola opakujú.

S Kabutom chyteným v nekonečnej slučke Izanami má čas sa Sasuke spýtať na túto zakázanú techniku. Itachi mu vypovie príbeh o tom, že Izanami je vlastne záchranou pre tých členov klanu Uchiha, ktorý nerozvážne použili Izanagi, no svoj čin úprimne oľutujú a zo svojej chyby sa poučia.

Boje pokračují. Madarovi se podaří vyvolat svou největší zbraň – úplné Susano'o, které bývá tím, co vidíte v životě naposled. Zatímco se všichni Kage smiřují se svou prohrou, Itachi zvládne zrušit Edo tensei. Tím, ale zabije i sám sebe. Proto před smrtí potvrdí Sasukemu pravdu o vyvraždění klanu Uchiha. Po Sasukeho přísaze o pomstě Konoze přichází dojemný závěr, kdy se bratři konečně usmíří. A Itachi znovu umírá.

Po celém světě je rušeno Edo tensei. Mrtví se vracejí tam, kam patří, a to včetně Madary. Nebo se to ze začátku aspoň zdá. Když už jeho duše skoro opustí tělo, použije speciální sérii pečetí a svou další smrt zastaví. A Kage si uvědomují, že tuhle bitvu nevyhrají. I přesto se nevzdávají. Mezitím se Sasuke setkává s týmem Taka bez Karin a Tobi udělá svůj další krok. Socha Gedou se probouzí úplně.

Suigetsu předává Sasukemu svitek s tajným kinjutsu. Sasuke ho sám ale nezvládne, proto potřebuje svého mistra - Orochimara. Rozhodne se ho oživit za pomoci prokleté pečeti na krku Anko. Orochimaru ho překvapivě nechce zabít, ale slíbí mu pomoc. Ale co je to vůbec za techniku? Mezitím se socha Gedou dostává do poslední fáze. Má se z ní stát Juubi. Nesmí se ale probudit úplně, jinak to bude znamenat konec světa.

Boj s Tobim pokračuje. Díky tomu, že náhodou zasáhnou jeho masku, se Kakashimu podaří odhalit úplné tajemství jeho schopností. Jedná se o časoprostorovou techniku, která je nějakým způsobem propojena s Kakashiho Kamui. Naruto znovu opakuje, že se nikdy nevzdá svých snů a vrhá se do boje. Zdá se, že Kakashi ví, kdo je Tobi a proč jsou jejich techniky spojeny, ale nechce tomu uvěřit.

Maska je zničena a největší tajemství odhaleno. Kakashi ke svému naprostému zděšení zjišťuje, že největší hrozbou světa je jeho bývalý spolužák – Uchiha Obito, od nějž získal svůj Sharingan. Vyvstává tedy otázka, jak dokázal přežít a proč se tak změnil. Záhy přiznává, že to všechno dělá proto, že Kakashi nedokázal ochránit Rin. Na bojiště doráží i Madara a je zjevné, že se s Obitem dobře znají.

Ak je Madara na Narutovom bojisku, tak čo sa stalo s Kagmi? Ale hlavne, odkiaľ sa Madara a Obito poznajú? Obito sa po zavalení balvanmi prepadol do Madarových tajných chodieb a ten ho našiel a ošetril. Ale nebude to zadarmo. Madarovmu vysvetľovaniu ani za mak nerozumie, ale je mu to aj jedno. Jeho cieľom je vrátiť sa čo najskôr k priateľom, no v jeho stave to nie je možné. Musí ostať s divným dedkom.

Obito sa zotavuje pod dohľadom bytostí vytvorených zo sochy Gedou. Ako čas plynie, tvrdo trénuje, aby sa mu vrátili sily. Zrazu dostáva správu, že Rin a Kakashi sú obkľúčení hmlistými ninjami a s pomocou Spirála, s ktorým sa zblížil, sa dostane von. Keď znova uvidí svojich priateľov, Rinino srdce je práve prebodnuté Kakashiho rukou. V zatemnení mysle pobije všetkých ANBU. Kde sa to ocitol? V pekle!

Uprostred šialenstva tohto sveta začínajú dávať Obitovi Madarove slová zmysel. Zaujíma sa o vytvorenie sveta snov, v ktorom by Rin žila a Madara ho ochotne zasväcuje do svojho plánu. Nakoniec ho poverí stať sa Madarom a realizovať plán, kým ho Nagato neoživí. Nagatovo získanie pre vec naráža na odpor Yahika, ktorý Pseudomadarovi neverí a chce dosiahnuť mier inou cestou. Zakladá organizáciu Akatsuki.

Jiraiya vzpomíná na dobu zaučování tří sirotků, Nagata, Konan a Yahika z Deštné vesnice, kteří založili Akatsuki. Snaží se pomáhat lidem, jejich cílem je dosáhnutí míru a zabránění bojů bez použití zbraní.
Jenže Danzou má v úmyslu pravý opak. S ANBU zaútočí, ale vydávají se za ninji z Kamenné, aby vznikl spor a poštval Hanzoa proti Akatsuki.

Akatsuki od Hanza dostanou nabídku, aby vyjednávali o míru se třemi zeměmi. Samozřejmě přijímají. Madara přemlouvá Nagata, aby se přidal k němu. Yahiko s Nagatem jdou za Hanzem, který unesl Konan, a ostatní jim jdou na pomoc. Po cestě je ale zastaví Madara se Zetsuem, kteří všechny zabijí. Hanzou nařídí Nagatovi, aby zabil Yahika a zachránil tak Konan.
Yahiko ví, že by to jeho přítel nezvládl, a tak se sám nabodne na Nagatův kunai a ukončuje dobrovolně svůj život.

Sandaime volí svého nástupce. Na zasedání Danzou podporuje Orochimara, ale s tím Hokage nesouhlasí a navrhuje Namikaze Minata.Nakonec je Minato zvolen čtvrtým Hokagem. Kakashiho přiřadí k ANBU jednotce, aby se vyrovnal s bolestí ze ztráty Obita a Rin.

Uzumaki Kushina, Minatova přítelkyně, se dozvídá o svém těhotenství. Kakashimu je přiřazena mise, má se stát osobním ochráncem Kushiny. Madara přivolá Kyuubiho do vesnice a její obyvatelé se pouští do boje. V boji umírá Minato s Kushinou, která je těsně po porodu Naruta. Danzou navrhuje Kakashimu, aby pracoval pro něj, a on na oko souhlasí.
Při jejich setkání se v ústředí Rootu objeví neznámý kluk, který ovládá Mokuton. Stejně jako kdysi první Hokage.

Kakashi se vloupá do budovy Hokageho a hledá něco bližšího o Mokutonu.
Při tom ho chytí Sandaime, který svolí, aby si přečetl tajné spisy. Z vesnice se totiž stále ztrácejí lidé, kterým údajně někdo zkouší implantovat Hashiramovy buňky. Danzou nakáže svým ninjům, kteří doprovází Hokageho na cestě k Feudálnímu pánovi, aby Sandaimeho zabili. Kakashi, převlečený za Třetího, je napaden ninjou s Mouktonem a má možnost ho zneškodnit, ale nechá ho jít.
Od té chvíle Kakashi přináší zprávy přímo Hokagemu. Sdělí mu, že v Rootu je ninja s Mokutonem jménem Kinoe.

Třetí Hokage s ANBU vniknou do Orochimarovy laboratoře, ten je omráčí a opouští místo. Potká se ale s Kakashim. Hokage nastraží past, do které se Orochimaru chytí, a zraněný zmizí z boje s Kakashim. Sandaime ho nechá pronásledovat jednotkou ANBU. Danzou pošle Kinoeho najít klan Iburi, protože tam má dorazit Orochimaru. Tento klan má zvláštní techniku, můžou přeměnit své tělo v kouř, ale nemají to úplně pod kontrolou, a tak kvůli větru nesmí chodit ven. Proto žijí pouze v jeskyni a nevychází.

Kakashi vnikne do jeskyně klanu Iburi, kde ho napadne jeden z členů, ale zachrání ho Kinoe. Nabídne jim, že od něj získá informace, jak se dostat přes hranice, které má v plánu přejít Orochimaru. Ale jen na oko. Poté, co odejdou z vyslýchání Kakashiho, Kinoe mu prozradí, že dostal rozkaz od Danza. Má Orochimarovi zabránit v překročení hranic. Bohužel je všichni z klanu uslyší a plánují jejich zabití. Jedna členka z klanu s tím ovšem nesouhlasí a pomůže konožským ninjům s útěkem.

Orochimaru potřebuje krev jednoho z členů klanu, aby získal dočasnou schopnost přeměnit se v kouř. Kvůli tomu zabije téměř celý klan, až na dívku, která pomohla Kakashimu a Kinoemu s útěkem. Když s ní Orochimaru zmizí, duše mrtvých k nim zavedou Kakashiho s Kinoem. Po odebrání vzorku její krve Orochimaru mizí.

Danzou chce získat Kakashiho Sharingan do bírky. Mladý jounin dostane misi prozkoumat hadovu starou laboratoř. Zde se setkává s Kinoem, který má také misi, a nabídne mu spolupráci. Později ho ale podrazí a zaútočí, protože dostal rozkaz od Danza vzít Kakashimu jeho Sharingan a zabít ho.

Poraženého Kinoeho Kakashi vede ven z úkrytu. Zaútočí na ně ale Orochimarovy experimenty. Po jejich zničení z nich začne sálat otrávený kouř, který Kakashi vdechne. Kinoe ho odvede pryč, omráčí a zmizí. Kakashi podá hlášení Sandaimemu a požádá ho o záchranu Kinoeho, kterého si nechal Danzou předvolat. Kakashi jde s poslem do Rootu a uživatele Mokutonu zachrání. Ten je nakonec přesunut k ANBU pod velením Hokageho.

K ANBU se přidává nový člen Uchiha Itachi. Dostává misi společně s Kakashim.
Listová chce uzavřít smlouvu s Dřevnatou vesnicí, která poruší dohodu a zaútočí. Itachi s Kakashi je poráží a na rozkaz všechny zabijí.

Uchiha klan je stále pod dozorem kvůli útoku Kyubiho, za který jsou obviněni. Itachi se stává dvojitým agentem. Na shromáždění klanu má Shisui misi - ovládnout Fugakovu mysl, aby nepodněcoval vzpouru.
Danzou prahne po Sharinganu a vyjme Shisuiovi jedno oko. Protože už je na zastavení převratu Uchihů pozdě, Shisui dá Itachimu své druhé oko, aby ho chránil před Danzem, a padá z útesu.

Do Konohy se infiltruje neznámý ninja, se kterým se spojí Itachi. Společně naplánují vyhlazení klanu Uchiha. Naznámý navrhuje Itachimu připojení k Akatsuki. Hokage rozpouští Root a zprošťuje Danza pravomocí druhého ve velení.
Jediným přeživším po vyhlazení klanu je Uchiha Sasuke, Itachiho mladší bratr. Ten se sejde se třetím Hokagem a požádá ho o ochranu svého sourozence. Kakashi je odvolán z ANBU a stane se velitelem geninů.

Ke Kakashimu je od jeho povýšení přidělena spousta různých týmů geninů, ale ani jeden v jeho tréninku neuspěje. Gai dostává svůj současný tým, Nejiho, Leeho a Ten Ten.
Po nějaké době Kakashimu děkují ninjové, které poslal zpátky na akademii, protože jim tím otevřel oči. Další skupinou, kterou dostává je tým Sasuke, Naruto a Sakura.

Kakashi se jde s Hokagem podívat do Narutova domu, protože chlapce přiřadili do jeho týmu a jako velitel chce vědět, jaký Naruto je. Spolu s ním bude pod jeho velením i Uchiha Sasuke, který je úplným opakem Naruta. Poslední členkou skupiny se stala Haruno Sakura. I když je Kakashi ze začátku podceňoval, nakonec přeci jen prošli jeho obtížnou zkouškou, a tak vznikl Tým 7.

Situácia sa nevyvíja dobre a hrozí porážka zo strany Madaru a Obita. Ale zjavne podcenili Narutovo odhodlanie nenechať svojich priateľov umrieť. To odhodlanie dodá síl aj Kakashimu a Gaiovi. Madara je na chvíľu vyradený z boja a s pomocou Kuramovej čakry môže Kashi napadnúť Obita aj v jeho vlastnej dimenzii. Hlavný problém je teraz Juubi, ktorého sa márne snažia Hachibi a Naruto zničiť Bijudamou.

Juubi je späť a Madara s Obitom nad nim preberajú kontrolu. Kuramova trúfalá taktika nezabrala a Naruto v najnevhodnejšej chvíli prichádza o bijumód. Taktiež zranený Hachibi dosiahol svoje limity. V lepšom čase posily ani nemohli prísť. Celá Aliancia teraz stojí proti Juubimu a kým sa Naruto a Obito preli o to, či tento svet skončí alebo nie, pripravil Shukaku plán ako ochromiť Juubiho a zaútočiť.

Spojené síly shinobi chtějí uplatnit základní strategii a tou je zničit mozek nepřítele. Místo na Juubiho proto obrátí pozornost na Madaru a Obita. Nakonec ale došli k úhoně sami. Juubi zničil velitelství - centrum celé Spojenecké armády. Do toho ještě Obito nechává Naruta upadat v beznaděj a dokončí to tím, že před jeho očima zabije Nejiho. Díky Hinatě se z toho ale dostane a získá další sílu čelit nepříteli.

Naruto plně ovládl Kyuubiho chakru a rozdává ji všem na bojišti. Díky ní jsou všichni chráněni a jejich útoky několikanásobně zesíleny. Poté nastupuje na scénu opět Ino-Shika-Chou a další z jejich klanů, kteří zastaví Juubiho pohyb. Všechno jde zatím přesně podle posledního plánu z velitelství. I když se do toho zase vmísil Madara, Naruto a ostatní mu ukážou sílu pout přátelství. Mezitím Orochimaru získal zpět své ruce a přivolal k životu předchozí čtyři Hokage.

Válka zuří dál a Sasuke zatím vyzvídá informace od oživených Hokagů, aby se ujistil ve svých nadcházejících rozhodnutích. Začne tím, že se ujišťuje o pravdivém osudu svého bratra a nakonec to skončí u Hashiramova vyprávění. Co to je vesnice? Odpověď na tuto otázku začíná bojem Hashiramy s Madarou.

Prožijeme společnou minulost Madary a Hashiramy. Dozvíme se, jak se setkali, o jejich rodinách a nenávisti a bojích mezi klany, jejich upřímném přátelství a taky o ideálech, které oba sdíleli. To ale ještě netušili, co je čeká. Hashiramova rodina zjistila, že je Madara z rodiny Uchihů a mladý Bůh shinobi dostal za úkol ho zabít.

Ve chvíli, kdy Uchiha Madara zjistil, že Hashirama je z klanu Senju, a naopak, jejich přátelství muselo skončit. Od té doby spolu nesčetněkrát bojovali, ale stále se považovali za přátele. Až do doby, kdy Tobirama zabil Izunu, Madarova mladšího bratra. Tehdy vůdce Uchihů propadl nenávisti. I přesto se ale Hashiramovi podařilo Madaru zastavit a ochránit ho před touto nenávistí. Nakonec jejich klany uzavřely příměří a vytvořily vesnici.

Uzavretím spojenectva medzi klanmi Senju a Uchiha sa dávny sen zdá byť splnený. Konoha rastie, ale Hashiramovi sa nedarí zaplniť ňou prázdnotu v Madarovom srdci. Tobirama a ani ostatní nechcú za Hokageho Madaru. V predtuche zlého si nachádza svoju vlastnú cestu a odchádza. Zatiaľ čo všetky okolité národy preberajú systém, ktorý vytvorený Konohou, Madara zbieral sily na útok, ktorý zavŕši jeho plán.

Nielen Madara, ale aj Hashirama sa zmenil. Prestal snívať o budúcnosti a zabil svojho najlepšieho priateľa, aby ochránil Konohu a jej prítomnosť. Aká bude Sasukeho voľba? Čo v jeho očiach znamená klan a dedina teraz a ako sa díva na konanie svojho brata. Prejde mu hlavou mnoho spomienok, kým sa rozhodne vyraziť na bojisko. Suigetsu nie je nadšený, no jeho útek prekazí nečakaná posila v podobe Karin.

Juubi sa dostal spod kontroly a rozpútal kataklizmu. Naruto všetkých chráni svojou čakrou až do chvíle, kedy sa mu znova vyčerpá. Obito prenáša Kakashiho do svojej dimenzie, aby sa tam mohol vysmievať z Narutových ideálov, ktoré hodlá znegovať a z výčitiek svedomia, trápiacich Kakashiho pre Rin. Vie, že Rin sa obetovala, aby ochránila Konohu pred útokom, ale v jeho svete snov na tom nebude záležať.

Juubi mutuje a hrozí, že celú Alianciu zničí jedinou obrovskou bijudamou. Shiakamarovým návrhom je brániť sa kvalite kvantitou, teda postaviť bijudame do cesty množstvo kamenných stien tvorených jednotlivými ninjami. Plán však zlyháva na celej čiare a len príchod Minata a ostatných Hokagov umožní dostať Juubiho pod kontrolu. Následne Sasuke všetkých vyvedie z miery prehlásením, že sa stane Hokagom.

Tým 7 je znova pohromade a pripravený pustiť sa do boja. Spolu s ostatnými sa vrhnú na znehybneného Juubiho a ten vypustí na svoju obranu množstvo potvoriek. Pre Sakuru je tento boj cestou, ako sa vyrovnať so svojimi komplexmi. Darí sa jej dokončiť pečať Byakugo a to jej dáva pocit, že sa Narutovi a Sasukemu vyrovná. Machrovať začínajú aj ostatní, no boj stále neberie konca a je čoraz náročnejší.

Preskočiť davy protivníkov, prekľučkovať medzi nimi a liečiť všetkých zranených. Nová generácia Sanninov prekonáva všetkých ostatných na bojisku. Kombinácia Narutovho a Sasukeho útoku zasahuje Juubiho. Orochimaru zatiaľ dorazil spolu s Karin a Suigetsom k Hokagom. Práve včas, aby zachránil stále rozpoltenú Tsunade. Dal si za cieľ maximalizovať šance na úspech Sasukeho plánu, nech by bol akýkoľvek.

Obitove pokusy o Kakashiho indoktrináciu skrze genjutsu zlyhali, nasleduje boj na život a smrť. Obita z minulosti dokáže Kakashi zachrániť iba zabitím súčasného Obita. Porazí ho síce, no ten aj s prepichnutým srdcom uniká. V takomto stave je už Madarovi dobrý iba na to, aby ho za cenu svojho života oživil. Ovládne Obita aby zložil pečať, no stane sa niečo s čím nikto nerátal. Obito sa mu vzoprie.

Orochimaru chce trumfnout Akatsuki tím, že jim vyfoukne Kyuubiho. Vytváří proto schránku podle plánů sochy Gedou, Mecha Naruta. Experiment mu bohužel zcela nevyjde a Mecha Naruto utíká. Najde ho a ovládne Akatsuki a následně loutku vyšlou společně s Itachim do Konohy. Ve vesnici nastane chaos a žádný z ninjů nedokáže Narutovu mecha verzi porazit. Selhává i sám blonďák, a proto Tsunade sestavuje jednotku, která má robotického Naruta odlákat z vesnice a zničit.

Všichni Narutovi spolubojovníci jsou poraženi a musí se proto utkat se svou robotickou verzí sám. Bohužel je poražen a skoro všechna Kyuubiho ckakra vysáta. Když už to vypadá, že je s ním konec, pomůže mu Itachi a Mecha Naruto přechází na stranu Konohy. Orochimaru si nechce přiznat porážku a tudíž přivolá doprostřed Konohy Mecha Kyuubiho. Nebezpečí pro vesnici je kritické, ale Mecha Naruto se obětuje a sebevražedným útokem Mecha Kyuubiho zničí.

Obito pohltil Juubiho a stává se z něj Jinchuuriki. To velice komplikuje situaci, protože nyní dokáže soustředit veškerou sílu démona cíleně. Ničí bariéru čtyř Kage, prolamuje pečeť Prvního a v mžiku útočí. Ve svých dlaních dokáže navíc manipulovat s hmotou, která je patrně kombinací více jak čtyř podstat čakry, a využívá ji k absolutní obraně i útoku.

I přes přímý zásah vlastního útoku je Obito stále nezraněný. Madara vstupuje do cesty Prvnímu a odmítá ho pustil dál, protože s ním chce bojovat. Z neregenerující se Minatovy paže Druhý odhaluje další Obitovu nebezpečnou schopnost. Dokáže rušit libovolná ninjutsu. Gamakichimu vyprchává čas a naposledy útočí. Tomu se však Obito ubrání. Právě zde Naruto a Druhý odhalují jeho slabinu. Senjutsu.

K Minatovi promlouvá druhá polovina Kyuubiho zapečetěná v jeho těle. Připomíná mu jeho vlastní selhání a tíhu, kterou zanechal svému synovi. Obito všechny uvězňuje v bariéře a plánuje je smést čtveřicí obřích Bijuu dama. Naruto si však ťuká pěstmi s Minatem a tak promíchávají obě poloviny Kyuubiho čakry. Díky tomu se na všech shinobi obnovuje čakrový plášť a Čtvrtý je přemisťuje mimo bariéru!

Kyuubi Narutovi umožňuje čerpat senjutsu čakru a ten tak může v bijuu podobě bojovat proti Obitovi. Uchiha chápe, že jsou pro něj nyní s Minatem nebezpeční, a začíná svůj plán. Z Juubiho se stává obří strom, který postupně chytá shinobi a bere jim čakru. Madara prozrazuje Prvnímu skutečnou historii, kdy na počátku lidé uctívali Posvátný strom, jež disponoval veškerou čakrou dávno před érou ninjů.

Ino pomáhá Prvnímu, aby všechny varoval. Nikdo se nesmí přiblížit ke stromu, jinak z nich vysaje veškerou čakru i život. Shinobi propadávají panice a ani povzbuzování bývalých Hokagů nepomáhá. Avšak díky Kyuubiho čakrovému plášti všichni slyší Narutovy myšlenky, které probírá. Hashirama si při jeho slovech vzpomíná na první setkání pěti Kage a odhaluje tak armádě zapomenutou minulost.

Spojenecká armáda dostává opět chuť bojovat a jakmile doráží pětice Kagů, odhodlání stoupá ještě víc. Tsunade léčí polomrtvého Shikamara a se Sakurou přivolávají obří část těla Katsuyi, aby mohly léčit všechny na bojišti. Naruto se Sasukem útočí neustále na Obita, jenže skrze jeho ochranný plášť nelze proniknout. Nepřítel se ptá Naruta, proč stále bojuje, když tíha bolesti s časem bude neustále narůstat.

Sasuke obrňuje Naruta Susanem, jako to dříve udělal Madara s Kyuubim při souboji s Prvním. Naruto navíc přivolává svých devět přátel, aby jim pomohli prorazit Obitovu obranu. Když procházejí skrz, začínají se z Obita uvolňovat všichni bijuu a Naruto je tahá ven. Obito se však nevzdává a velice silně vzdoruje. Narutovi však nepomáhá jen Sasuke, nýbrž i celá Spojenecká armáda shinobi.

Naruto se s Obitem setkává v podvědomí a připomíná mu, co to skutečné znamená být Hokagem. Obito vzpomíná na své dětství v Akademii, kde neustále soupeřil s Kakashim. Ačkoliv se ho neustále snažil porazit, ani jednou se mu to nepodařilo. Přesto se nevzdával a před Rin se vždy chtěl vytáhnout. A po Akademii se všichni tři dostali do stejného týmu pod kapitána Minata.

Minato svojim trom študentom odovzdáva žiadosti o účasť na Chuuninských skúškach. Počas nich sa Obitovi vďaka ťahákom od Rin podarí prejsť, a tak sa trojica dostáva k druhej časti. Po tom, ako skoro ostali diskvalifikovaní za Obitov neskorí príchod sa zúčastňujú aj tretej časti. V tom sa Obito preberá zo svojich spomienok a počúva Narutove slová, v ktorých mu naznačuje, aby sa pridal k ním a napravil svoje chyby.

Obito Narutovu výzvu odmieta, a tak spolu s ostatnými z Obita opäť vyťahujú chvostnatých démonov. V tom, ako sa nevládneho Obita Kakashi pokúša zabiť, ho zastavuje Štvrtý, ktorý obom pripomienie ich spoločné chvíle a to, že Rin by si túto situáciu nepriala. Obito si však stále stojí za svojim a po Kakashiho slovách sa ho spýta, prečo tak verí v Naruta. Ten mu všetko objasní a Obito vďaka tomu začína opäť meniť pohľad na svet.