Seznam epizod

Na pomoc chytenému Narutovi prichádza Hinata a vyzná mu lásku. Proti Painovi však nemá najmenšiu šancu. Jej smrť v Narutovi vyvolá hnev, ktorý nedokáže kontrolovať, a necháva sa ovládať Kyuubim. Jediné, čo pred sebou vidí, je protivník, ktorého chce vymazať z povrchu zemského.

Narutov hnev narastá. Útočí na poslednú zo sfér a objavuje sa jeden chvost za druhým. Nebezpečenstvo vycíti aj kapitán Yamato a snaží sa rýchlo vrátiť späť do Konohy. Pein použije jednu zo svojich najsilnejších techník – Chibaku Tensei, aby Kyuubiho konečne uväznil. Situácia je však kritická, Naruto chce odstrániť pečať a objavuje sa deviaty chvost. Zdá sa, že katastrofu už nič neodvráti...

Naruto takmer odstráni pečať z Kyuubiho. V poslednej chvíli mu ale v tom zabráni tieň Štvrtého Hokage – jeho otca. Minato naposledy obnoví Kyuubiho pečať a objasňuje, že za všetko nie je zodpovedný len Pain. V pozadí stojí niekto iný. Muž v maske...
Za pomoci svojich klonov a dôvtipu sebe vlastnému sa Narutovi podarí poraziť poslednú sféru. Chce však jediné, stretnúť sa s pravým Painom.

Naruto porazí posledního Peina. Vydává se sám za původcem toho všeho - Nagatem, aby si s ním promluvil. Když se s ním střetne, Nagato se ho pokusí ovládnout, ale Naruto odolá, částečně se promění v lišku a chce ho zabít. Díky pomyšlení na Jiraiyu a jeho představu o míru se rozhodne nezaútočit a místo toho si poslechnout Nagatův příběh.

Naruto piluje své Kuchyiose, ale zatím to nevypadá, že by ho brzy zvládnul. Jirayova slova o odkazu Čtvrtého Hokageho, Narutova vzoru, a závěrečném kole Chuuninské zkoušky Naruta motivují, a tak začíná pátrat po někom, kdo by mu dokázal říci, co to vlastně je. Vysvětlení od mistra Gaie zaslechne i Chouji, který doufá, že by to mohlo pomoci Shikamarovi. A tak začíná soupeření mezi týmy 7 a 10.
Oba týmy musí řešit hádanky, díky kterým se posunou blíže k cíli, nebo jejich cesta nadobro skončí. Jako kdyby už tak neměli dost starostí, objevují se ninjové z Deštné, kteří nepostoupili v Chuuninské zkoušce dál a touží se alespoň trochu pomstít. Co všechno naše hrdiny čeká a co je ve skutečnosti odkazem Čtvrtého?

Naruto zjišťuje, že Nagatovy rodiče omylem zabili ninjové z Listové. Po jejich smrti hodně cestoval a potkal Konan a Yahika, kteří se stali jeho přáteli. Společně se rozhodli najít Sannniny z Listové, aby se stali jejich učni a zesílili.

Nagato, Konan a Yahiko našli Sanniny a mezi nimi i Jiraiyu, který se o ně začal starat. Yahiko málem zemře a Jiraiya při tom objeví Nagatův Rinnegan. Začíná je učit ninjutsu a po nějaké době je opustí. Yahiko a ostaní založí Akatsuki, aby si vydobyli mír bez použití síly. Organizaci objeví Hanzo, toužící po moci, a zláká je falešným slibem. Unese Konan a donutí Yahika spáchat sebevraždu. Nagato se poté rozhodne vést Akatsuki místo svého přítele.

Naruto svému protivníkovi porozumí, ale stejně mu nemůže odpustit. Řekne mu ale, že Jiraiya věřil v to, že právě on najde mír, a proto ho nezabije. Začíná Nagata přesvědčovat slovy z první Jiraiyovi knihy, jejíž hlavní hrdina je někdo jménem Naruto. Nagato nakonec uvěří a použije na Listovou techniku znovuzrození.

Všichni ve vesnici, co zemřeli při Nagatově útoku, ožívají a už tuší, že se to stalo díky Narutovi. Stává se hrdinou vesnice, ale Nagato po použití techniky umírá. Konan odchází od Akatsuki a bere s sebou těla Nagata a Yahika, poslední sféry Peina, aby se nikdo nedostal k Rinneganu. Naruto se vrací do vesnice a zažívá velké překvapení, když ho všichni vítají jako největšího hrdinu Konohy.

Z Naruta je uznávaný hrdina, no boli časy, kedy musel robiť každému prieky, aby si ho vôbec niekto všímal. V tom čase dostal Iruka za úlohu, stať sa jeho triednym učiteľom a pomôcť mu doštudovať. Ako sa má k tomuto problému postaviť? Jeho úloha skrýva neuveriteľné nástrahy, ktoré sa snaží, podľa rady kolegu, prekonať tým, že Naruta ignoruje. Zvolil správny spôsob, ako pristupovať k tomuto nezbedníkovi?

Žiak, ktorý prahne po pozornosti, no nedostáva ju, lebo v ňom každý vidí príšeru. Učiteľ, ktorého nenávidený Kyuubi pripravil o rodičov. Ako k sebe nájsť cestu? Iruka sa chce úlohy vzdať, no Hokage ho neprijme. Kakashi mu vmetie do tváre pravdu – Iruka si možno ani nechce cestu k Narutovi nájsť. Na nápravu už môže byť neskoro, lebo zlomyseľní spolužiaci nalákali Naruta do smrteľného dobrodružstva.

Naruto strasie Iruku pomocou Oiroke a vôbec netuší, aké nebezpečenstvo striehne na bojisku. Trojica kunoichi z Vodopádovej pátra po informáciách, ktoré zanechala ich spoločníčka, než bola porazená. Tieto sa náhodou dostali k Narutovi a život mu zachraňuje iba znalosť terénu a pomoc od Iruku a Kakashiho. Iruka pochopil, že Naruto je rovnako osamelý a zúfalý, ako bol on sám a rozhodne sa mu pomáhať.

Zatiaľ čo Danzo dosiahol svoje menovanie za Hokaga, Kakashi spomína na časy, kedy mu boli pridelení Naruto, Sakura a Sasuke. Prihlúply jinchuuriki, ktorý miluje ružovovlásku, ktorá je zasa pobláznená do namysleného a uzavretého Uchihu. Po tom, ako chvíľu sledoval ich správanie a vzájomné vzťahy, prišiel k nekompromisnému záveru: Sú síce zábavní, ale jeho testom na tímovú spoluprácu nikdy neprejdú.

Pri návrate zo Zeme vĺn zanechal Naruto jedálny kupón do Ichiraku. Svojhlavo sa vydal naspäť a Kakashi za ním vyslal Sasukeho. Inari bol zatiaľ, spolu s inými deťmi, unesený zvyškom Gatovho gangu, ktorý chce po odchode ninjov obnoviť svoju nadvládu. Deti však ujdú a Inari banditov odláka, pričom narazí na Naruta a Sasukeho. Gangstri strácajú nádej na ovládnutie krajiny a Naruto nadobro svoj kupón.

V čase, kedy Tím 7 chytal stratené psy a mačky, zatúlané Prasátko alebo Pštrosa-samu, narazia pri návrate z takejto misie na súboj, v ktorom ide o krvnú pomstu. Tsukado opakovane prehráva, lebo nezvládne pohľad do očí súpera. Ani Narutova bláznivá výučba mu nepomôže, kým nezistí prečo je to tak. Dozvedá sa, že ten, koho prenasledoval, je nevinný, no napriek tomu o epickú záverečnú bitku neprídeme.

Spoločná misia proti pohraničným banditom má preveriť obnovené spojenectvo Listovej a Piesočnej. Je zvláštne po všetkom, čo sa stalo, spolupracovať s Gaarom, no najväčší strach majú jeho dvaja poriadení. Skutočným zámerom Piesočnej však je likvidácia Gaaru, čo Naruto a ostatní nemôžu dovoliť. Vedenie nepodcenilo iba Gaaru, ale aj Narutovo odhodlanie a lojalitu jeho parťákov. Misiu dotiahnu do konca.

Začalo to kýchnutím a zrazu idú po Narutovi tajomní protivníci. Vrhajúci injekcie, no našťastie im hádzanie nejde a ani pomocou laserového zameriavača nič netrafia. O čo vlastne ide? Sakura skolabovala a Tsunade má podozrenie, že Naruto ju nakazil čakrovým vírusom. Preto sa nezastaví pred ničím aby ho chytila. Nakoniec vysvitne, že sa mýlila, ale čo už – vyhlási celú naháňačku za cvičenie a hotovo.

Úlohou je doniesť do Konohy zásobu zbraní a Tenten celej misii velí. Dúfala, že sa ocitne v zbraňovom raji, no namiesto toho nachádza samé nepoužiteľné prototypy. Na dôvažok zbrojár a jeho pomocník zmiznú. Neúspech v D-misii? Nikdy! Neji vypátral tajný priechod, Tenten odstránila pasce. Už len poraziť dvojicu votrelcov, vybavených špeciálnymi zbraňami, ešte špeciálnejšou zbraňou a úloha je splnená.

Pštros-sama utiekol a ukryl sa medzi zvieratami vo výcvikovom priestore nula. Je Narutovým údelom, aby to bol znova on, kto ho polapí, tentoraz spolu s Leem a Shinom, pod vedením Koketsua. Ocitnú sa však na pokraji porážky, lebo Pštros usilovne trénoval a vytvoril pre boj elitnú jednotku. Padne veľa úderov a ešte viac Shinových chrobákov, kým ho nakoniec osvedčená formácia Koketsu – Izumo porazí.

Leeho zranění je vážné, ale mladý ninja není ochoten přijmout myšlenku, že by se měl vzdát svého snu být tím nejlepším. Naruto se spolu s Ino a Sakurou vydává na speciální misi, aby získal léčivou bylinu do jeho medicíny. Místo jejího výskytu je považováno za strašidelné a plné duchů. Květina se brání proti sběru a pěkně jim zavaří. U místní bylinkářky dostanou pořádný náklad léčivky.

Jiraiya si vzal Naruta pod svá ochranná křídla a věnuje se jeho výcviku. Přivolá si na pomoc žábu Gamariki, která se trochu vymyká obvyklému vzhledu. Má pomoct při tréninku uvolnění z iluze. Naruto zažívá nepříjemnou iluzi. Zvrhlý poustevník musí přejít k jiným způsobům výcviku. Cesta je zavede do kdysi mírumilovné vesnice, která je nyní ovládána zlovolnými ninji a Jiraiya se rozhodne její obyvatele osvobodit.

Vesnici ovládá práva ruka Hanza Salamadra, který ovládá krále lastur. Vyhrožuje, že zabije pochytané vesničany za neposlušnost volných obyvatel vesnice. Naruto se pustí bezhlavě do boje, ale obří škeble je se svým pánem silná. Spolu s poustevníkem je chycen do silného genjutsu. Kulička pálivého pepře jim pomůže se uvolnit z iluze. Blonďatý ninja použije obří Rasengan a přemůže ohromného tvora.

Tým 7 dostane za úkol získat otisk tlamy Nekomaty. V Sasukem to probouzí staré vzpomínky a bere tuhle misi vážně. Itachi svému bráškovi vymyslel hru se sbíráním tlapek mrštných a rychlých koček. Kočičí babča jim prozradí, že mise bude obtížná a nebezpečná. Uchiha musí překousnout i nasazení čelenky s oušky, aby rozuměli řeči koček. Dostat se až k velkému šéfovi zahrnuje mnoho překážet, ale otisk bude jejich.

Naruto je přiřazen k týmu ninjů z Listové a mají společně chránit severní hranici. Součástí skupinky je stařík, který je kupodivu stále geninem. Hlídkují, kladou pasti a číhají na případného nepřítele. Po dlouhém čekání ninjové zaútočí a skupinku napadnou. Listová musí být varována a postupně jednotliví členové zůstávají pozadu, aby nepřátele zdrželi. Geninové nesmí být obětováni a jouninové jdou první do boje.

Listová vesnice zajala zvláštní kunoichi, která měla podle ANBU zjišťovat informace o zemi Ohně. Ibiki si ji vezme do parády, ale žena neřekne ani slovo. Ani Inoichi na nic nepřijde. Pouze v ní dlí malá vzpomínka na Kakashiho jako dítě. Hatake ji dostane na starost a má pomocí Sharinganu nahlédnout do její duše. Žena tajně získala citlivé informace u výslechu, ale nakonec je vymazala ze své paměti a utekla.

Neji je zastaven mladými geniny vedenými Konohamarem a vyprávím jim příběh o tom, jak chtěla Zvučná a Písečná zlikvidovat Listovou. Je to jeho vlastní pohled na vývoj událostí. On sám společně s Tenten a Kibou šli zachránit Hinatu, která byla unesena pro svůj Byakugan. Ninjové, tehdy ještě mladí, neměli dost síly, aby porazili dospělé bojovníky. Naštěstí jim dojde na pomoc samotný Hiashi – hlava klanu Hyuuga.

Naruto při cestě u vody strhne lístek s podivným nápisem. Probudí tak ducha, který se objeví u něj doma. Zprvu je zmatený, ale Naruto mu vnukne nápad, že má zřejmě nesplněný závazek, když nedošel pokoje. Navíc kromě mladíka ducha nikdo nevidí. V nemocnici najdou jeho tělo v kómatu. Duch si časem vzpomene, že byl zapečetěn, když vyšetřoval vniknutí špehů do vesnice. Naruto mu pomůže viníka usvědčit.

Tým 7 musí ukrást zlodějům poklad patřící sestře Feudálního pána. I přes Kakashiho připomínky si Sasuke s Narutem dělají, co chtějí, aby dokázali, jak jsou dobří. Jeden z ninjů ovládá zvláštní jutsu, kdy ze své čakry vytvoří lepící hmotu a nebohé kluky slepí rukama k sobě. S hrůzou zjistí, že se od sebe nemůžou dostat, což je dostává do zapeklitých situací. Překvapivě se naučí spolupracovat a poklad získat.

Týmy mistrů Asumy a Kakashiho mají za úkol najít unesenou vnučku někde v útrobách podzemního úkrytu banditů. Průvodce jim dělá bývalý bandita, je to však informátor zločinců a všechno za tepla vysype. Geninové ho jdou zachránit a Shikamaru se nechá vyměnit za informátora, ale všechno má předem promyšlené do nejmenších podrobností. Postupně se naplňuje jeho plán a malá holčička je zachráněna.

Naruto a Sakura mají dělat osobní stráž malé věčně nespokojené a namyšlené holčičce, která je příbuznou Feudálního pána. Problém je hned v začátku, kdy dívka neustále požaduje na svou ochranu Sasukeho. Nezbyde nic jiného než použít techniku Henge a proměnit se v Uchihu. I přes veškerou snahu odolat jsou chyceni a přijde je zachránit opravdový Sasuke. Jeho Raikiri nadělá pořádnou paseku a dívka ho už neopěvuje.

Tým ze Skryté Oblačné je na cestě do Konohy, aby předal Hokagemu dopis od Raikageho. Jelikož je ale současný vůdce vesnice v komatu, byl zvolen další, který po přečtení dopisu bez váhání označil Sasukeho jako Nukenina a také vydal příkaz k jeho dopadení. Sakura i Naruto nesou toto rozhodnutí velmi těžko a jsou odhodláni s tím něco udělat. To ale zatím netuší, že se Sasuke přidal na stranu Akatsuki.

Sasuke, který se od Tobiho dozví o zvolení nového Hokageho a o setkání všech Pěti Kagů, se rozhodne toto setkání se svým týmem Taka „navštívit“. Mezitím se Karui snaží dostat z Naruta všechny informace, které o Sasukem ví, ovšem ten je pevně rozhodnut kamaráda bránit. Naruto chce osobně mluvit s Raikagem a přemluvit ho, aby své rozhodnutí vzal zpět. Osoba, která Narutovo rozhodnutí podpoří, není nikdo jiný, než Kakashi.

Všichni Kagové jsou svými vesnicemi vyprovázeni na Setkání a my tak máme možnost alespoň trochu poznat, jaké jsou jejich povahy. Danzou a jeho doprovod jsou napadeni, ale nově zvolený vůdce Listové se chce se všemi nepřáteli vypořádat sám. A tak zjistíme, že má ve svém pravém oku Sharingan. Díky Yamatově stopovací technice mohou Naruto, Yamato a Kakashi sledovat tým z Oblačné a konečně se setkat s Raikagem.

Naruto, který konečně dostihl Raikageho, se ho nyní snaží přesvědčit, aby zrušil rozkaz na odstranění Sasukeho. I přesto, že poklekne a skloní hlavu, jeho žádost není vyslyšena a Raikage pokračuje dál ve své cestě. Během Setkání Pěti Kagů je nutné se rozhodnout, kdo bude hlavním velitelem všech spojeneckých jednotek. Rozhodování to není vůbec jednoduché a jeho výsledek možná všechny překvapí.

Všichni mladí ninjové jsou z rozhodnutí, jenž učinili Hokage s Raikagem, zničeni. Nejvíce zasáhlo Ino a Sakuru. Musí se totiž smířit také s tím, že se Naruto žene za Sasukem hlavně kvůli slibu, který Sakuře kdysi dal. Mezitím na Setkání dojde k zásadní změne. Danzou je obviněn, že vlastní Shisuiovo oko, které bylo schopné vytvořit dokonalé genjutsu. A aby nebylo rušení málo, objeví se i Zetsu.

Sasuke Uchiha, ninja, jehož pocity zamrzly v čase. Chce se dostat na sněm za každou cenu, ale do cesty mu vstupují samurajové i sám Raikage. Stojí tu zástupce Oblačné vesnice, ten nejsilnější z nich, a sveřepý Uchiha, který chce najít Danza za každou cenu. Ten na sněmu řeší napadení bílým Zetsuem. Mladý Gaara zaseje v ostatních Kage semínko pochybností o jich samých, o jejich postupu při vedení vesnic.

Raikageho síla si poradí s Juugem, kterého ovládla divoká síla pečetě. Sasuke je pro něho silným a odolným protivníkem.
Maskovaný muž, říkající si Uchiha Madara, vypráví Narutovi dějiny věků. Jak rozhodnutí Sennina šesti cest změnilo minulost a jak vznikly klany Senju a Uchiha. Podle jeho slov jsou Naruto a Sasuke další, kdo bojuje v nekonečném souboji potomků těchto dvou klanů. Kakashi mu nevěří.

Sasuke použije Susano'o, odrazí všechny ninji a poničí síň. Unikne, jeho cílem je Danzou a Karin se svými schopnostmi ho umí najít. Hlava Konohy uteče, ale Mizukage za ním Sasukeho nepustí. Její lávové polibky a vrozené schopnosti mu dávají zabrat. Sasuke se přepíná a život mu zachrání jen spóry bílého Zetsua, které vyrůstají a vysávají svého hostitele jako parazit. Mladého Uchihu vytáhne z průšvihu Madara.

Madara chtěl uspíšit svůj skvostný plán nazývající se Tsukuyomi a zajmout všech pět Kagů, aby vše šlo hladčeji. Pronese tajemnou definici svého cíle, který zahrnuje sjednocení všech démonu do původního desetiocasého netvora. Chce se stát jeho Jinchuurikim. Vyhlásí začátek Čtvrté války ninjů. Kagové jsou situací nuceni vytvořit alianci a zajistit ochranu zbývajících nositelů Ocasých démonů, Naruta a Killer Beeho.

Kisame se zjevuje v Zemi železa a jde si pro Hachibiho. Zasněžený les si říká o to být bojištěm. Bude silný protivníkem i pro Jinchuurikiho. Čakra jde do boje.
Sakura se vyzná Narutovi z láskyplných citů, ale ten jí nevěří ani slovo. Ona tvrdí, že se probrala a honba za Sasukem je nesmyslná, to samé požaduje i po blonďáčkovi. Její neupřímný úsměv dílo dokoná. Rozhodne se najít Sasukeho na vlastní pěst.

Ao pokračuje v pronásledování Danza. Cestou je však polapen pastí Fuua z klanu Yamanako. Ten se snaží zničit Byaukugan jeho pravého oka, ale to je chráněno pečetí. Pokusí se tedy Aoa zabít úplně, ale doráží Mizukage. Bee začíná svůj souboj s Kisamem. Jeho meč Samehada mu při každém útoku krade chakru a předává ji svému majiteli. Bee musí jednat rychle, protože v nebezpečí není pouze on.

Sai Narutovi odhaluje skutečné úmysly Sakury a ostatních ze Skryté listové. Chtějí se vypořádat se Sasukem sami a Naruta zbavit nekonečného břímě. Než stačí jakkoliv jednat, objevuje se trojice ze Skryté písečné s informacemi o Setkání pěti kage. Madara začíná svůj souboj s Danzem, ale nejprve se musí vypořádat s jeho společníky. Jakmile jsou odklizeni, přivolává již zotaveného Sasukeho i Karin.

Naruto se musí vyrovnat se skutečností, že se ze Sasukeho stal hledaný zločinec a bude cílem všech národů světa Shinobi. Se slovy o přátelství se Gaara vrací do své vesnice. Naruto se pod psychickým tlakem kácí k zemi. Souboj s Danzem, který má v pravé ruce implantováno několik Shanringanů, začíná. Problém však je, že se po každém jeho zabití opět objevuje živý.

Danzou je lapen v genjutsu, jenže Sasukeho poutá paralyzující technika. Avšak díky Danzovým slovům o Itachim se Sasuke rozčiluje a odmyká druhý stupeň Susana v podobě lukostřelce. Postupně se nám odkrývá, že Danzou užívá zakázanou oční techniku klanu Uchiha, Izanagi, kdy za ztrátu zraku v daném oku můžete změnit svůj vlastní osud. Tedy i zvrátit smrt. Čas se však Danzovi krátí a rozhodující chvíle se blíží.

Danzou byl oklamán skrze genjutsu a utrpěl vážná zranění. Ztrácí kontrolu nad buňkami Prvního a je skoro pohlcen. Konečnému úderu však uniká a bere Karin jako rukojmí. Sasuke však neváhá a probodává Danza společně s ní. Danzou ve svých posledních okamžicích vzpomíná na Sarutobi Hiruzena, svého přítele z mládí, věčného rivala a nakonec Třetího Hokageho. Jako poslední tah spouští finální techniku.

Kiba zjišťuje Sasukeho pozici. Sakura se pokusí své společníky uspat, ale Sai ji zastaví a prozradí tím své záměry. Kiba a Lee na něho zaútočí. Situace využije růžovláska, která všechny uspí. Během cesty k Uchihovi vzpomíná na své city k němu v průběhu let. Mezitím Tobi sebere tělo Danza a odchází. Sasuke už se chystá zabít Karin, ale zastaví ho Sakura, která mu sděluje, že s ním chce utéct.

Naruto se probouzí z bezvědomí a dozvídá se od Yamata, jak se věci mají. Ke své nelibosti však musí ještě odpočívat. Během té doby se zamýšlí nad vztahem k Sasukemu od dětství až po boj v Údolí konce. Taky nad bolestí, nenávistí a pochopením těchto pocitů. O něco později se Narutovi podaří oklamat Yamata, když vymění sebe za klon a pospíchá za Kakashim.

Sasuke potřebuje ověřit věrnost Sakury, a proto jí přikáže zabít Karin. Kunoichi dlouho váhá a nebýt zásahu Kakashiho, tak by ji Uchiha zabil. Vypuká boj a poměřování sil Mangekyou Sharinganů. U Sasukeho se naplno projeví následky jeho používání a zhoršuje se mu zrak. Toho chce využít růžovláska a zabít odpadlíka jednou pro vždy, avšak ztratí odvahu. Sasuke využije její nerozvážnosti. Na poslední chvíli ji zachraňuje Naruto.

Probíhá výměna názorů, během které se Naruto se Sakurou dozví Uchihovy plány. Není pochyb. Sasuke už je úplně jiný člověk. Kakashi je rozhodnutý zabít ho, ale nechce, aby tomu přihlíželi jeho studenti. Naruto to nevydrží a zaútočí. Opakuje se střet Chidori s Rasenganem. Naruto se zamýšlí nad tím, jak málo stačilo a mohl být na Sasukeho místě on sám. Avšak vytvořil si pouta s ním a s Irukou a to ho zachránilo.

Madara dostává informaci od Zetsua, že Sasuke má problémy, a proto se objevuje na místě střetnutí. Rozkazuje ústup, ale mladý Uchiha chce ještě počkat. Naruto mu sděluje, že jestli spolu budou bojovat, tak oba zemřou. Uchihové se stahují do úkrytu a Sasuke požádá Madaru, aby mu dal Itachiho oči, jelikož chce využít veškerou svou sílu proti Narutovi. Mezitím se u blonďáka projeví otrava kunaiem, naštěstí je mu brzy podán protijed.

Karin sa stala vojnovým zajatcom Listovej a spolu s ňou idú Kakashi, Sakura a Naruto domov. Raikage a Bee sa taktiež vracajú, avšak Bee netuší, že v útrobách Samehady sa nachádza Kisame. Oboznamujú ostatných, že Päť veľkých národov spoločne so samurajmi zo zeme Železa sformovali Spojené sily ninjov. Okrem toho žiadajú feudálneho pána o zvolanie ostatných zastupců zemí a začínajú sa prípravy na Štvrtú shinobi vojnu.

Feudálny páni Piatich veľkých národov schválili Alianciu. Kagovia zahájili prípravy na vojnu. Ďalej Gaara hovorí o Madarovom pláne "Tsuki no Me". Akatsuki sa podarilo získať sedem Bijuu a on sa plánuje zmocniť ostávajúcich dvoch, čím by oživil Juubiho. Tým pádom by so seba spravil Jinchuurikiho. S použitím tejto sily chce svet uvrhnúť do večného Tsukuyomi a ujať sa vlády nad všetkými ľuďmi. Medzitým sa Naruto vrátil do Konohy.

Naruto prišiel do Listovej a hovorí ostatným o Sasukem. Zatiaľ Karin priviedli na výsluch. Kakashi sa má stať novým Hokagem. Jeho večný rival Gai ho vyzýva na súboj. Kto sa stane víťazom? No predsa Kakashi. Vtom musí odísť, aby mu mohli odmerať tvár, pretože potrebujú rozmery na monument Hokagov. Avšak, stalo sa niečo neočakávané. Piata Hokage, Tsunade, sa našťastie prebrala!

Veľký žabí starešina si dal predviesť Naruta do Žabej zeme, aby mu mohol predpovedať budúcnosť. Naruto sa dozvedá, že sa má v blízkej dobe stretnúť s chobotnicou, čo mu veľmi nedáva zmysel. Ďalej, že ho čaká súboj s mladíkom, ktorého sila tkvie v jeho očiach. A na koniec dostane pečať Śtvrtého. Je to kľúč, ktorý mu umožní uvoľniť Kyuubiho, ak bude chcieť. Ako sa zachová Naruto? Príjme to?
Tsunade sa rýchlo zotavuje. Začína teda s vojnovou poradou, aby mohli prediskutovať stratégiu. Shikamaru je tiež pozvaný...

Naruto uzavrel zmluvu, čím dostal kľúč k použitiu Kyuubiho chakry. Ďalej potrebuje nájsť chobotnicu z proroctva, na čo mu Veľký starešina odpovedá, aby hľadal osamelý ostrov. Ten je niečo ako raj pre príšery. Až tam nájde chobotnicu, ktorá by mu mala pomôcť.
Kabuto pokračuje v plnení Orochimarovej vôle. Taktiež sa stretol s Madarom s požiadavkou o spojenie síl. Podmienkou je, že mu ponúkne mŕtvych členov Akatsuki oživených pomocou Edo Tensei, za čo mu má Madara dať Uchihu Sasukeho.

Listová, Oblačná, Kamenná... Všetky skryté ninja dediny si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje Uchiha Madara. Je rozhodnuté, bude vytvorená Spojená aliancia shinobi. Jedinou nádejou ako ochrániť Jinchuuriki posledných dvoch nezajatých démonov je ich ukryť...

Naruto je Tsunade poslán na S misi do Bleskové země. Je to zástěrka, aby dostala Naruta co nejdál od Akatsuki. První problém se vyloupne hned v přístavu. Nikdo z námořníků nechce do jejich posádky. Bojí se vyjet na volné moře. Důvodem je obrovský mečoun drtící všechny lodě na moři. Mladý rybář se chce rybě pomstít a přijme pomoc ninjů. Rybu utahají a přijdou na to, že byla jen zraněná, proto jí pomůžou.

Naruto a ninjové se úspěšně nalodí. Kvůli divoké bouři a Gaiově nevolnosti přistanou na ostrově, kde se střetnou se Sakurou, Ino a Choujim. Byli vysláni na sběr léčivých bylin, které budou potřeba do války. Nejsou ale jediní, kdo má na rostlinky zálusk. Sběrači je všude předběhnou a naplní si nůše jako první. Dostanou se do jeskyně s léčivým bahnem, kde své soupeře zachrání a za odměnu dostanou nějaké to býlí.

Yamato vypráví duchařiny a děsí tím hlavně Naruta. S hrůzou zjišťují, že jedna z pověr se začíná plnit. Blonďáček se svým štěstím najde malého chlapce na opuštěné toulající se lodi. Napadne je obří krab, který vztekle řádí a rve loď na kusy. Podle řeči je zodpovědný za zmizení posádky a Naruto mu pořádně vyčiní za jeho opovážlivost. Objeví se i námořníci a následně zmizí spolu se svou strašidelnou lodí.

Loď z Listové je ostřelována z ostrova, proti silné palebné síle nemají šanci a jsou potopeni. Naruto si to chce vyřídit s piráty, ale skoro to vypadá, že ho dostanou, než se objeví Yamatova ponorka. Ale ani tam nejsou v bezpečí a vyplaví je to v podzemní jeskyni. Tam zjistí krutou pravdu o historii ostrova a mají v plánu vystrnadit hamižné piráty. Vymyslí neotřelý plán, který neváhají uskutečnit.

Loď je zachvácena divokou bouří, během které se zjeví obrovský dravec a unese Gaie. Jsou blízko ostrova a doufají, že ztraceného senseie najdou tam. Hledání jim komplikují obří zvířata. Shinobi se dostanou do laboratoře, kde se vědci snažili nalézt dokonalé zvíře vhodné pro přivolávací techniky. Záhy se dočkají jeho kuklení a všichni tvorové jsou obludou decimováni. Musí ho zastavit za každou cenu.

Ztráta paměti potrápí nejen Leeho, ale i jeho senseie. Gai si při první zmínce o večeři vzpomene na pár útržků a má za to, že zlikvidoval celou restauraci. Nemůže nechat svého žáka, aby zjistil jeho poklesek, ponížil by se. Lee má v plánu se snažit ze všech sil. Gai mu brání a urputně se ho snaží vést špatným směrem. Pravda je ukrytá v alkoholové přísadě v jídle a speciálním jutsu – Opilecké pěsti.

Ninjové z Listové mají před cestou v Klidných proudech, kde není větru ani ryby. Naruto dostane za úkol doplnit zásoby, aby přečkali dvoutýdenní cestu a koupí na tržišti houbu. Při cestě se stane katastrofa, houby zaplavily zásoby. Všichni začínají trpět nedostatkem, který je dožene k pojídání hub a šílenství. Všechno je dílem zlotřilců, ti měli za to, že konožští převáží nějaký poklad. Ninji zachrání jen hmyz od přivolaných žab.

Během bouřky Narutovi pomáhají čtyři jeho klony. Když bouřka skončí, tak se s nimi Naruto pohádá a zjišťuje, že nejdou zrušit. Klony vyhlásí stávku a vezmou originál jako rukojmí. Nakonec je originál vysvobozen, ale stále odmítá přistoupit na jejich požadavky. Pošetile vyvolá další stovku, ale i ta ho zradí a chce svého tvůrce popravit. Naruto se probouzí a zjišťuje, že to celé byl sen klona, který ho zachránil před pádem kladky.

Shikamaru má pochyby o svých vůdčích schopnostech, a proto ho jeho otec posílá na zásobovací misi, kde by se měl setkat s Narutem. Předání zásob zařídí TenTen. Vyplouvají z přístavu, ale z čista jasna je všude kolem hustá mlha, skaliska, vodní víry a nefunguje kompas. Všem těmto nástrahám se vyhnou, avšak čekají je ještě několikrát. Shikamaru usuzuje, že jsou v pasti. Za pomoci TenTen se ale dostávají z pasti ven a poráží piráty, kteří jsou za jejich strasti zodpovědní.

Konoha žije přípravami na válku. Na setkání klanu Hyuuga je rozhodnuto, že Neji bude vést klan ve válce v přední linii. Hinata se opět cítí méněcenná. TenTen si všímá veškerého napětí kolem, a proto uspořádá dámskou jízdu. Kluci udělají totéž. Během sešlosti vzpomínají holky na Chuuninskou zkoušku a kluci na misi za záchranu Sasukeho. Všichni si naplno uvědomí, že musí Naruta chránit a Hinata je rozhodnuta udělat pro to maximum.

Narutova výprava musí cestovat po souši a k jejich překvapení narazí na podvodníka Banna, který se vydává za Naruta a přepadává místní obyvatele. Konožská skupina ho zpacifikuje a předá policistovi. Avšak ze ztrážce zákona se vyklube Iggy, zločincův komplic. V té době jdou po Narutovi lovci odměn. Naneštěstí chytnou Banna. Iggy si uvědomí, co pro něj Banna znamená, a požádá Konožany o pomoc. Ti mu nakonec vyhoví a zachraňují jeho parťáka.

Konohamaru chce dělat věci po vzoru Naruta a chystá se proto bojovat v přední linii. Navštíví Sakuru, která zkritizuje jeho nadšení pro boj. Poté zamíří k Shikamarovi. Ten mu položí otázku ohledně krále, avšak nenalézá odpověď. I Tsunade jeho žádost razantně odmítne. Nakonec vyzve k souboji Temari, která byla Páté předat zprávu. Na poslední chvíli zasahuje Shikamaru. Moegi Konohamara propleskne a on si uvědomí mylnost svého přesvědčení.

Naruto při jedné ze zastávek narazí na Tokiwu, která mu sdělí, že v jejich vesnici vládnou ženy a vybírají si manžela soubojem. Stejný souboj podstoupil Jiraiya, ale remizoval a teď se tento souboj přenáší na jejich studenty. Naruto bojovat odmítne, ale nakonec si přijde s Shizukou promluvit. Ta je stále neodbytná a proto vypuká boj. Naruto má sice vítězství na dosah, ale zavrhne celou tuhle tradici a vysvětlí jí pravou podstatu lásky.

V Konoze Shino rozmlouvá se studenty Akademie o nadcházející válce. Při otázce, jestli se bojí války, odpoví, že ano, ale pevně věří, že přežije, protože se může spolehnout na své přátele. Vzpomíná na událost, kdy jim na jedné misi utekl zloděj, jelikož Shina porazil pomocí taijutsu. Po této nešťastné misi mu Kiba s Hinatou pomohou s tréninkem a on značně zesílí. Když se tedy zloděj znovu objeví, společnými silami ho poráží.

TenTen vzpomíná na své začátky. Důvodem, proč se stala kunoichi, bylo, že chtěla být legendární po vzoru Tsunade a proto se jí snažila vyrovnat. V taijutsu, lékařských a přivolávacích technikách a v neposlední řadě také v alkoholismu a gemblerství. Ve všem sice selhala, avšak našla své nadání v časoprostorových technikách a ve zbraních. A když poprvé potkala Tsunade, už necítila touhu vyrovnat se jí. Sen stát se legendou ale zůstal.

Sai má den volna a prochází se po vesnici. Sleduje, jaké škody útok napáchal, a kreslí různé scenérie. O něco později narazí na děti hrající si mezi troskami. Ty se o něj hned začnou zajímat a jedna holčička, když uvidí obrázek Naruta a Sakury, se zeptá, jestli jsou to jeho přátelé. Nad tím se Sai hluboce zamyslí. Vzpomíná na to, jak mu Naruto pomohl znovu cítit a věřit lidem, a na vztah jeho společníků k Sasukemu.

Tým 10 řeší problémy všedního dne, když v tom uvidí hádku několika dětí. Situaci mezi nimi urovnají a sklidí při tom chválu od Kosukeho. Naši hrdinové si hned vzpomenou na misi, kde tohoto staříka zachraňovali. Shikamarovi to nedá a zeptá se, proč tehdy na misi říkal, že ho formace Ino-Shika-Chou zachránila už podruhé. Kosuke jim řekne příběh o tom, jak ho při Orochimarově útoku na vesnici zachránili jejich otcové.

Kibu už otravuje, jak je mu pořád předhazováno, že by si měl z Naruta vzít příklad. Rozhodne se proto, že blonďáka překoná. Požádá o pomoc s tréninkem Kakashiho, ale ten mu jen přivolá své psy. Smečka ho ihned poráží a on uraženě odchází. Akamaru ho dovede ke stromu, kde jako děcka s Narutem soutěžili. Zjišťuje, že Naruto jeho rekord překonal. To mu dodá motivaci neprohrát a vrací se ke psům. Nakonec je poráží a s novým elánem vyráží trénovat.