[right][b]Kapitola 404[/b][/right]
I Kisame, jeden ze zbývajících členů Akatsuki, se dozvídá, že Tobi je ve skutečnosti Madara! Následuje jednání, kde se Sasukeho tým Taka spojí s Akatsuki, což je součástí Madarových nekalých plánů, které vymýšlel už od založení Akatsuki. Nejdůležitější je pro něj získat Sasukeho, chytit bijuu a potom už jen vyhlásit válku velkým zemím. Naruto se zatím dozvídá od starého žabáka, že zvrhlý poustevník Jiraiya tragicky zemřel!