[right][b]Kapitola 396[/right][/b]
Tobi se Zetsuem mizí a vydávají se za Sasukem. Kakashi v dálce vidí černý mrak. Hinata se tím směrem podívá a zjišťuje, že se skutečně jedná o místo posledního boje Itachiho a Sasukeho. Začíná závod o to, kdo se k Sasukemu dostane jako první, avšak Naruto a ostatní již předem prohrávají. Než se k Sasukemu dostanou, Tobi se Zetsuem jeho i Itahciho tělo odnášejí neznámo kam. Sasuke se nakonec probouzí v jakési jeskyni, kde mu Tobi sdělí, že ošetřil jeho zranění a že už není jeho nepřítelem. Poté praví, že mu chce sdělit pravdu o Itachim, kterou se Sasuke nikdy nedozvěděl. Až do poslední chvíle Sasuke nejeví přílišný zájem o jeho slova, avšak Tobi vše dovrší tvrzením, že je žijícím Uchihou, stejně jako Sasuke. Sasuke se k Tobimu překvapěně otáčí a v jeho levém oku se objevuje Sharingan.