| Kapitola 91
Naruto najde Ebisu-senseie ležet v bezvědomí na zemi. Objeví se Jiraiya a představí se. Naruto mu vytkne, že je perverzák a Jiraiya se s ním začne hádat, že jen dělá svoji práci. Avšak Naruto nemá nikoho na trénování a tak se snaží přesvědčit Jiraiyu lichotkami. Nejdříve to nefunguje, ale poté, co Naruto použije svoje Sexy no Jutsu, Jiraiya svolí. Když si Naruto sundá šaty, protože spadnul při trénování do vody, jeho nový učitel zjistí, že pečeť Čtvrtého zakrývá ještě jedna pečeť, která brání mísení Narutovy a Kuubiho chakry, tudíž Naruto ani vlastní chakru nedokáže plně ovládnout. Odstraní ji a Narutovi najednou chození po vodě jde. Rozloučí se s tím, že budou trénovat další den. V noci Gaaru sedícího na střeše překvapí jeden ze soutěžících ze Zvučné vesnice. Chce jej zabít hned, aby měl větší šanci bojovat se Sasukem. Avšak Gaara prohlasí: „On za úplňku touží po krvi.“ Zvučný genin na něj jen překvapeně hledí. Jiraiya se setkává s Ebisem a říká mu, že do vesnice přišel jen kvůli psaní. Ebisu se ho snaží přesvědčit, že k poražení Orochimara potřebují jeho sílu.
|
| Kapitola 92
Gaara zabil genina ze Zvučné a Baki se baví s Kabutem o plánu na zničení Listové. Gekkou Hayate vše slyšel a chtěl podat hlášení Hokagemu, avšak Baki jej zastavil a začali bojovat. Baki použil své větrné jutsu. Jiraiya chce po Narutovi, aby uvolnil svoji „červenou“, neboli Kyuubiho chakru. Naruto proto trénuje chození po vodě, aby vypotřeboval svou chakru. Jiraiya mu vysvětlí, co je Vyvolávací jutsu a Naruto podepíše smlouvu s žábami. Po prvním pokusu však vyvolá jen pulce. Nakonec vidíme, že Baki již Hayateho zabil.
|
| Kapitola 93
15. den od začátku Narutova tréninku. Naruto stále vyvolává jen pulce a Jiraiya z toho začíná šílet. Kakashi šplhá po skále s jednou rukou za zády a vzpomíná na poradu s Hokagem, kde se řešil mrtvý Hayate a zrušení či nezrušení zkoušky. Když je konečně na vrcholku, spatří nahoře siluetu Sasukeho. Mezitím Ino se Sakurou sedí v nemocnici a přemýšlí o Sasukeho útěku. Lee utekl z pokoje a dělá kliky před nemocnicí. Sakura vzpomíná, jak nakupovala květiny v obchodě rodiny Yamanaka a Ino jí pověděla, že Lee už nikdy nebude moci žít jako shinobi. Mezitím Lee upadne do bezvědomí. Když se probudí, na nočním stolku spatří květinu od Sakury. Narutovi se již podařilo vyvolat pulce se zadníma nohama.
|
| Kapitola 94
Naruto po 21 dnech tréninku znovu omdlí. Jiraiya přemýšlí, že pokud jsou klíčem k uvolnění chakry Kyuubiho silné emoce nebo osobní ohrožení, měl by ho tak i učit. Anko přijde za Hokagem a baví se o Čtvrtém. Mezitím má Iruka výuku dějepisu venku a třídě povídá o titulu Hokage. Zjeví se tam Třetí a začne je poučovat také. Naruto se probudí jinde, než omdlel, a tak se ptá Jiraiyi, kde je. Ten mu však jen odpoví, že si na to musí přijít sám, a shodí ho z útesu.
|
| Kapitola 95
Naruto padá k zemi, snaží se chytit skály, ale jsou příliš kluzké. Začíná si uvědomovat, že tu může umřít. Baki se setkal s Kazekagem a dozvídá se, že na napadení Listové budou jen čtyři. Přitom vzpomíná na okamžik, kdy svým studentům říkal o této misi. Naruto se dostává ve svém nitru před bránu s Kyuubim a ten mu propůjčuje svoji chakru. Narutovi se daří vyvolat obrovskou žábu.
|
| Kapitola 96
Ukazuje se, že Naruto použil příliš mnoho chakry a vyvolal Gamabunta - šéfa žabáků. Naruto vyčerpaností omdlí a tak jej Gamabunta doveze do nemocnice. Když se po třech dnech probudí, sedí vedle něj Shikamaru. Gaara mezitím dojde do pokoje Leeho, který spí. Chvíli váhá, ale pak dojde k němu a chce ho zabít. Zastaví ho ale Shikamaru s Narutem. Mezitím Ino navštívila Choujiho.
|
| Kapitola 97
Shikamaru se snaží Gaary zbavit blufováním, ovšem to nevyjde. Gaara jim začne vysvětlovat svoje důvody, proč žije – zabíjení. Naruto si začne uvědomovat, že jsou stejní, ale zároveň strašně odlišní. Oba mají v sobě monstrum, oba byli sami, ale jejich pohledy na svět se liší. V tom do pokoje vtrhne Gai a zažene Gaaru pryč.
|
| Kapitola 98
Den Chuninské zkoušky. Neji dotrénoval s TenTen, Naruto vstává. Potká na cvičišti Hinatu a chvíli se spolu baví o Narutově síle a Nejim. Začalo zahájení Chuninské zkoušky, ale Sasuke chybí.
|
| Kapitola 99 Sasuke stále nepřišel, i když ho hledá několik ANBU týmů. Kazekage přijde se podívat. Zkoušející ukazuje změnu v bojích kvůli mrtvému Dosovi. Naruto se dozvídá, že pokud Sasuke nepřijde do začátku svého zápasu, prohraje kontumačně. Gaara vzpomíná, že viděl Sasukeho trénovat s Kakashim. Kiba si všimne, že arénu hlídají ANBU. Souboj Naruta a Nejiho začal.
|